预案显示，本次注入的资产均为淮南矿业旗下优质能源类资产，涉及煤炭、电力等行业。具体来看，淮沪煤电、淮沪电力都是由淮南矿业与上海电力合资兴建的煤电一体化项目，其中淮沪煤电同步配套建设了一对装机容量2×63万千瓦的田集电厂一期项目和年产600万吨煤炭的丁集煤矿项目。淮沪电力下属田集电厂二期项目，装机容量为2×66万千瓦机组。发电公司则是淮南矿业今年6月以现金12.8亿元出资设立，主要是通过顾桥电厂、潘三电厂开展发电业务，两电厂装机容量分别为2×33万千瓦和2×13.5万千瓦。
获注高性价比煤电资产
  鹤壁市华维测控技术工程有限公司，位于鹤壁市高新技术开发区，是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业，主要承担鹤煤集团煤矿、选煤设备、煤仓、料仓、破拱、空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚，机加工艺完善，产品检验及使用环境标准规范，质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准，实施产品“三检”制度，即用户使用验收制度，产品质量跟踪制度，售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、具性价比的工矿自动化产品。
预案显示，皖江物流拟以发行股份及支付现金的方式，向控股股东淮南矿业购买其下属的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权和发电公司100%股权，合计权益装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能600万吨/年，总对价为40.39亿元。其中，上市公司拟通过向淮南矿业发行股票的方式支付75%价款，同时向不超过10名特定投资者增发募集不超过10.1亿元的配套资金，用以支付剩余25%现金对价。假设本次发行股份购买资产完成，并以发行底价测算募集配套资金的影响，淮南矿业的持股比例将上升为56.9%，安徽省国资委仍将是皖江物流的实际控制人。
从财务数据上看，皖江物流本次从大股东手中接过的资产性价比颇高，交易市盈率也低于行业平均水平。截至今年6月30日，上述标的资产未经审计的账面净资产为55.26亿元，预估值约为63.37亿元，预估增值率约为14.67%，按股权比例折算后，标的资产预估值为40.39亿元。
  公司拥有一支专业的工程技术队伍，在产品研发方面，采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段，不断追求智慧的无限提升，实现电器科技与生产工艺的完美结合，在工矿自动化设备领域不断创新，引领市场，成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用，有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备，精湛的生产工艺，优良的制作技术，使得产品尽显一流品质。

皖江物流相关负责人向证券时报记者表示，在战略安排方面，公司控股股东淮南矿业欲将皖江物流作为能源业务资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。
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国资改革背景下，后续资产注入也是关注焦点。作为安徽省权益装机容量大的煤电一体化集团，淮南矿业做出承诺，后续将把其它能源类资产注入上市公司，解决同业竞争问题。淮南矿业称，除标的资产外，淮南矿业控制的其它从事电力业务的下属企业尚在开展前期工作的阶段，不符合注入条件，目前正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的电力业务资产，将在本次交易完成后五年内，通过合法方式注入上市公司。
此外，标的资产盈利能力则相当可观，2014年和2015上半年，分别实现净利润6.63亿元和3亿元。以2014年净利润计算，本次资产重组对应的市盈率倍数为6.09倍，而近年来电力行业上市公司购买发电业务相关资产的情况，市盈率均值和中值分别为11.25倍和9.39倍。