伍德麦肯兹风电研究团队近期发布新研究报告China wind turbine order ranking analysis: H1 2022《中国风电整机商风机订单量排名：2022年上半年度数据统计及分析》。重点摘要如下。

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2022年上半年，中国风机订单量再创新高，同比增长40%

尽管国内疫情政策对风电项目进展有所影响，但2022年上半年的新签风机订单量依然达到了45GW，相当于2021年前三个季度的新签订单总量水平。其中，陆上风机订单容量占比达84%，主要原因在于北方地区加速开发将近10GW的风电基地项目。海上风电在2021年底国家补贴到期的情况下，2022年上半年机组招标重新活跃起来，新签订单量达7GW。其中，广东省和山东省为活跃，两省海上风电新签订单量占海上风电总量的89%。

明阳智能、金风科技和远景能源锁定60%的新签订单

明阳智能以获得超过9GW的新签订单位居榜首，其中包括3.4GW的海上风电订单。属地化的供应链布局和密切的政府关系，帮助明阳智能收获了上半年广东省76%的新增海上风电订单。金风科技位居第二名，其GWH191系列陆上风电机型赢得大量订单，同时也是 2022年上半年受业主青睐的陆上机型。远景能源订单总量排名第三，同时位居上半年陆上风电新签订单榜首。远景能源在风电项目开发上的重视，助力其保持新签订单稳居前列。除此之外，多年海外市场的探索帮助远景能源在印度收获2GW陆上风机订单，这也是历史上中国整机商获取的大海外订单。

平均风机价格在季度触底，在第二季度略有反弹并趋于稳定

陆上风机平均中标价格在2022年季度再创新低。在7MW+陆上风电机组的批量订单中，出现了历史低中标价格1408元/千瓦（不含塔筒）。虽然第二季度价格略有回升，但较2021年底水平仍下降了15%。新签无补贴的海上项目与时间上邻近的有补贴的海上项目（2020年）相比，风机平均中标价格（含塔筒）下降了超过40%。大兆瓦机组的广泛应用，使中国风电整机商能够以较低的单位千瓦价格进行投标。例如，6MW陆上风机的平均价格比3MW陆上风机平均价格低22%。

中国风电机组大兆瓦化趋势明显

针对于陆上风电项目的国家补贴取消之后，陆上风机技术迭代迅速。一方面，越来越多的整机制造商开始应用半直驱技术路线；另一方面，机组容量的大型化趋势显著。陆上风电平均单机容量已经从2020年的3.5MW扩大到5.4MW，而5MW及以上陆上风电机组的市场份额也从2020年的5%增长到2022年上半年的83%。

海上风电市场表现出同样的趋势。在国家宣布取消海上风电补贴之后，新签订单的平均单机容量从2020年的5.7MW增长到了8.9MW，且2022年上半年，8MW及以上海上风电机组市场份额已经超过了四分之三。