本周重点推荐五个标的:比亚迪(新能源车型丰富且唐上市反响好、电池产能和成本遥遥领先、员工持股计划和大股东增持)、东源电器(动力锂电池供需紧张高度景气、动力电池弹性大稀缺标的。
  鹤壁市华维测控技术工程有限公司，位于鹤壁市高新技术开发区，是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业，主要承担鹤煤集团煤矿、选煤设备、煤仓、料仓、破拱、空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚，机加工艺完善，产品检验及使用环境标准规范，质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准，实施产品“三检”制度，即用户使用验收制度，产品质量跟踪制度，售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、具性价比的工矿自动化产品。
公司层面:金风科技:半年报营收94.29亿元,同比增长110.9%;净利润12.45亿元,同比增长268.26%,每股收益0.455元,预告前三季度净利润同比增长50-100%;智光电气:控股子公司广州智光节能与中清源环保节能公司于拟共同投资设立山西智光清源供热有限公司;新联电子:控股股东和实际控制人胡敏于增持公司股份、占公司总股本的0.32%,同时将继续增持累计不少于2,900万元;特变电工:控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司投资建设10个光伏电场,总投资超过30亿元。
半年度业绩同比增长200%+、重大资产重组完成动力足)、汇川技术(收购江苏经纬快速切入轨道交通领域且预示外延或将提速、中国制造2025、新能源汽车核心零部件供应商)、阳光电源(跟阿里合作光伏云打造能源互联网龙头、今年路条取情况不错、需要增发和即将完成员工持股计划公司动力足)、金风科技(风电制造和运营龙头、业绩高增长且估值很低、中报业绩靓丽)投资建议和策略:经过前期热点的快速轮动后,电动车、国企改革、配网、电改等,上周市场又开始扭头向下,电力设备新能源板块整体跌幅居前,高Beta的属性非常明显。短期来看,市场信心非常不足,经过一周杀跌估值有所下调,但是中期报告后大部分公司业绩普遍下调,使得估值相对还是偏贵。中期来看,我们依然很看好电动车板块,配网板块趋势开始向好也值得重视,国企改革一直是下半年重要的方向,电改后积极创新的企业值得重视,工业4.0长期向好,储能是很好的主题方向,风电光伏则建议布局龙头。
  公司拥有一支专业的工程技术队伍，在产品研发方面，采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段，不断追求智慧的无限提升，实现电器科技与生产工艺的完美结合，在工矿自动化设备领域不断创新，引领市场，成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用，有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备，精湛的生产工艺，优良的制作技术，使得产品尽显一流品质。
行业层面:新能源汽车:1-7月北京市的新能源车产量破万,产量为1.1万辆,是上年同期的3.2倍。
新能源汽车动力电池产业国内近100亿元的产业资金投入,近200亿瓦时的年产能。电改:发改委网站发出《价格改革攻坚全面提速不断向纵深推进》的消息。其中明确要求各方加快推进输配电价改革,将试点范围由深圳市和蒙西电网进一步扩大到安徽、湖北、宁夏、云南、贵州等五省区电网,放开跨区跨省的电能交易价格。电网:国家电网公司近日下发2015年年中综合计划调整,将固定资产投资从年初计划的4396亿元调增至4679亿元,光伏:《关于提高“十三五”光伏发电目标的建议》中提到将“十三五”规划光伏装机目标由1亿千瓦调整为2亿千瓦。上半年我国光伏产业同比增长30%,制造业总产值超2000亿元,光伏行业协会秘书长王勃华表示,预计下半年新增装机有望超过10GW。
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