而彼时,“12永泰02”“13永泰债”等债券的付息日也如期而至。压力面前,永泰能源不得不发券和中期票据纾困。
其中,96亿元用于投建超临界燃煤发电项目,以不超过40亿元偿还永泰能源及其子公司债务。 鹤壁市华维测控技术工程有限公司,位于鹤壁市高新技术开发区,是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业,主要承担鹤煤集团
煤矿、
选煤设备、
煤仓、
料仓、
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空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚,机加工艺完善,产品检验及使用环境标准规范,质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准,实施产品“三检”制度,即用户使用验收制度,产品质量跟踪制度,售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、具性价比的工矿自动化产品。
然而,在永泰能源迅速成长壮大的同时,债务问题如影相随。
增发纾困偿债 公司拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。
为何在短短半年间公司债务增加了200多亿元?8月18日,《中国经营报》记者致电永泰能源北京总部,未得到回应。随后,记者又拨通了永泰能源董秘处电话,但工作人员对公司的债务问题拒绝置评。
记者查阅永泰能源相关公告,上述债务于2015年8月15日~2017年9月23日到期,涉及西藏信托、民生银行(8.51, -0.25, -2.85%)、中信证券(18.20, -1.55, -7.85%)、华创证券等四家金融机构。其中,中信证券、华创证券的债务为私募债,借款金额分别为14.28亿元和1.5亿元,融资成本较高,分别为9.00%和9.73%。
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不过,记者梳理永泰能源2015年半年报发现,在今年上半年,永泰能源发生了多起重大资产购买事项,先是以12.75亿元购得北京三吉利能源股份有限公司53.125%的股权,接着又募集资金22亿元完成对惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司的相关增资。
永泰能源亦表示,公司资产负债率长期处于较高水平,偿债风险较大,公司有必要通过股权融资偿还借款,降低资产负债率,从而降低偿债风险。上述150亿元非公开发行募集资金到位后,永泰能源的资产负债率将降低至60.34%,可提高偿债能力,降低财务风险。
8月8日,永泰能源公告发布2015年度非公开发行股票预案(下称“预案”),拟募集资金总额不超过150亿元。
近两年,受煤炭市场持续低迷的不利影响,永泰能源业绩承压,并开始着重调整能源产业结构,布局电力、油气等产业板块。
今年3月19日,永泰能源完成了2015年度期短期融资券的发行工作,募集资金18亿元;随后,永泰能源临时股东大会又通过了拟发行中期票据和短期融资券事项,发行金额不超过64亿元(含64亿元)。而在8月初公布的预案中,永泰能源拟募集资金总额不超过150亿元,其中将以不超过40亿元偿还永泰能源及其子公司的债务。
此前,永泰能源在2015年半年报中披露,截至2015年6月30日,永泰能源的负债合计为607.7亿元。
有知情人士对记者称,北京三吉利能源股份有限公司评估后的总资产价值超过100亿元,总负债约为80亿元,评估后的净资产增值额为13亿元,增值率为 114.91%。
数据显示,截至2014年年底及2015年上半年,其总资产分别为521.1亿元和858.7亿元;总负债分别为384.6亿元和607.7亿元。