待上述方案完成后,湖北能源从一家地方性国企变身为央企。而届时,三峡集团将通过自身和旗下子公司直接和间接持有湖北能源39.03%的股权,变身为后者大股东,“根据年初三方初签订的框架协议,这只是湖北能源重组的一部分。”上述分析师也指出,后续,此前公司与陕煤化集团进行包括煤制气在内的多项合作。
值得关注的是,如市场所料,三峡集团将其位于湖北省境内的新能源资产注入湖北能源。作为定增方案的一部分,三峡集团将公司旗下的子公司三峡新能源三峡新能源利川风电有限公司(以下简称“利川公司”)和三峡新能源通城风电有限公司(以下简称“通城公司”)一起注入。三峡集团方面透露,这是目前为止,集团在湖北省境内拥有的所有新能源资产,将其整合到湖北能源后,后者将作为三峡集团在湖北省内开发新能源业务的发展平台。
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事实上,除了国资改革的硬性要求外,湖北能源自身的债务压力也急需借助外援。公司方面坦言,到2015年,公司到期债务高达80亿元,预估的运营资金的缺口也达到27亿元左右。“也就是说,如果没有这笔注资,湖北能源自身将面临庞大的资金压力。”一位电力行业分析师坦言,通过与三峡集团和陕煤工集团合作,公司的诸多问题被大幅缓解。
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8月12日,湖北能源股份有限公司(以下简称“湖北能源”,000883.SH)对外公布《非公开发行股票预案》,计划定向增发募集资金60.6亿元,中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)和陕西煤业(7.14, -0.10, -1.38%)化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)参与定增,其中,三峡集团将接替湖北国资委[微博]成为湖北能源新任大股东,而陕煤工公司则担纲战略投资者。
“这是湖北省国资委[微博]重组的一个既定步骤。”湖北省国资委一内部人士解释,前期制定了三方合作的框架协议后,湖北能源的混合所有制改革正式启动,整体方案设计思路是在保证湖北省能源供应的情况下,大化湖北能源的价值,包括壳资源的价值。
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对比5月份公布的重组预案,此番的重组方案更加细化。
根据公告内容:湖北能源计划增发11.54亿股,三峡集团和陕煤化集团参与定增,共募集资金60.6亿元,其中,三峡集团计划以旗下位于湖北省境内的新能源资产的全部股权和现金50亿元认购此番发行股票,而陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购。
注入新能源资产